Warren Buffett reduce un 11% su inversión en Apple

Introducción

De manera sorprendentemente abrupta, o quizá no tanto, Warren Buffett, el hombre con nombre de sándwich y la tenaz determinación de un inversor, ha decidido disminuir su inversión en Apple en un 11%. Así es, lo que están leyendo. Una noticia que ha pillado desprevenidos a muchos y que, sin duda, dará que hablar.

El veterano estratega al mando del conglomerado Berkshire Hathaway ha decidido desprenderse de nada más y nada menos que diez millones de acciones de la colosal tecnológica a finales del 2023. Y sí, has leído bien, una escandalosa cantidad de diez millones de acciones de la firma de la manzana mordida han desaparecido de su cartera. Lo más intrigante de todo es que, a pesar de haber expresado recientemente que reducir su participación en Apple podría haber sido «un error», Buffett ha optado por deshacerse de este importante lote de su inversión en la compañía tecnológica.

• Ahora, recordemos el escenario. ¿Recuerdan cuando Berkshire Hathaway decidió adquirir capital en Apple en 2016? El gigante de la manzana se convirtió en un componente fundamental en su cartera, llegando a representar más de una quinta parte de su valor de mercado. Una decisión impulsada inicialmente por uno de los delegados de inversión de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler
• De ahí que esta noticia resulte sumamente desconcertante. ¿Qué motivos tiene para dar el paso? ¿Renunciará por completo a su inversión en Apple?
• ¿Qué futuro se vislumbra para la empresa de Cupertino en la cartera del veterano inversor de Omaha? Por el momento, tras estas ventas, Berkshire mantiene una participación en Apple aún del 59%, valorada en 174.000 millones de dólares. Un pastel bastante apetecible que sigue superando su segunda mayor inversión pública: Bank of America
• Además, el último trimestre del 2023 ha visto cómo Berkshire también reduce su posición en HP en un 78%, y vende un 32% de su participación en Paramount Global.
• De hecho, Berkshire ha decidido deshacerse por completo de sus inversiones en StoneCo, Globe Life, Markel Corporation, así como en el constructor de viviendas, DR. Horton

Sin duda, movimientos que nos llevan a cuestionarnos hacia dónde se dirige este peculiar individuo y su estrategia. Pero también nos reafirma como una figura digna de estudio y un referente para comprender mejor el actual panorama financiero global.

Como siempre, en el blog de Ficoach seguiremos atentos a las últimas noticias y os mantendremos informados. ¡Hasta la próxima!

Los Movimientos Claves de Buffett

• La Retirada de Berkshire Hathaway de Apple

El cierre del año 2023 nos ha dejado perplejos con algunos cambios drásticos en la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway, el poderoso motor financiero liderado por el icónico Warren Buffett, a quien algunos llaman el «Oráculo de Omaha». Buffet ha sorprendido al mercado financiero con la venta de nada menos que 10 millones de acciones de Apple, con lo que reduce su participación en la tecnológica en un 11%.

Este movimiento causa sorpresa no solo por el número de acciones vendidas, sino también por las anteriores declaraciones de Buffett, en las que admitía que reducir su cartera de Apple «probablemente fue un error». Pese a todo, parece que los remordimientos han tenido poco peso en la elección de Buffett de desvincularse considerablemente de Apple.

Recordemos que Apple no es cualquier ficha en el tablero de Berkshire Hathaway. Desde que Berkshire empezó a comprar acciones de Apple en 2016, la marca de la manzana ha jugado un papel crucial en su cartera de inversiones, llegando a representar un quinto del valor de mercado de la empresa de Buffett. Tras esta venta, Berkshire sigue manteniendo un 59% de su posición en Apple, equivalente a unos 174 mil millones de dólares.

• Más Desinversiones

El desasimiento de Berkshire Hathaway de Apple no ha sido su única gran venta en el último trimestre de 2023. La compañía también ha reducido sus acciones en HP, la renombrada fabricante de impresoras y ordenadores, en un increíble 78%. También se desprende del 32% de su participación en Paramount Global, un movimiento que, dada su inversión inicial en Paramount en 2022, resulta bastante inesperado.

Además, Berkshire Hathaway ha dejado de invertir en StoneCo, Globe Life y Markel Corporation, y en la promotora DR. Horton. Como resultado, su cartera se ha reducido de 49 a 41 valores.

Pero no todo han sido desinversiones. En el último trimestre, Berkshire Hathaway ha incrementado su participación en la empresa de radio por satélite SiriusXM y en las petroleras Chevron y Occidental Petroleum. Como siempre, Warren Buffett nos mantiene en vilo con sus movimientos en este eterno juego de ajedrez financiero.

Inversiones en Aumento y Nuevas Apuestas

Siempre hay algo que comentar cuando Warren Buffett realiza un movimiento importante en el mundo financiero. De hecho esta vez ha dejado a más de uno con la boca abierta al reducir un 11% su participación en Apple. Es cierto que es un cambio impactante pero no deberíamos olvidarnos de que este magnate de la inversión siempre tiene un plan bajo la manga.

A pesar de que Apple ha perdido algo de foco en la estrategia de Buffett, hay otras empresas que están captando su atención. Un buen ejemplo es SiriusXM. Esta compañía está recibiendo un creciente interés por parte del inversor. Podríamos decir que Buffett está intentando sintonizar nuevas oportunidades de negocio a través de sus inversiones. Así, la relación entre Buffett y SiriusXM parece encontrarse en perfecta armonía.

• Sin embargo, los intereses de este titán de las finanzas no se limitan al espacio exterior, también tiene en cuenta los recursos de nuestro propio planeta. Chevron y Occidental Petroleum, destacan en el sector petrolero, son las últimas damas a las que Buffett les está tendiendo su mano. ¿Estamos quizás ante el inicio de una nueva relación de negocio? Parece que el codiciado oro negro está viendo su valor incrementado a ojos del inversor de Omaha.

• No obstante, lo más intrigante de los movimientos financieros de Buffett son sus inversiones encubiertas. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas apuestas enigmáticas? Aún no lo sabemos, ya que Buffett ha solicitado a la Comisión de Valores y Cambios (SEC) mantener en secreto algunas de estas inversiones. ¿Estaremos ante la posibilidad de un gran retorno a las inversiones tecnológicas o tal vez ante la exploración de sectores completamente nuevos? Es imposible predecirlo.

• Lo que está claro es que Warren Buffett sigue siendo un vector de intriga y expectación en el mundo financiero. Estamos ansiosos por seguir el rastro de sus futuros movimientos, desde sus avances con SiriusXM hasta sus probables coqueteos con nuevas petroleras, sin olvidarnos de sus intrigantes inversiones secretas. Los movimientos de Buffett son como un río repleto de corrientes impredecibles. Y en Ficoach, siempre estaremos preparados para navegarlas. ¿A quién le apetece unirse a esta emocionante aventura? Te esperamos.

Conclusiones: Un Buffett Renovado

Warren Buffett, ese ás de la inversión que siempre sabe cómo dejarnos boquiabiertos, no se ha cortado a la hora de recortar aún más su participación en Apple. A pesar de que recientemente admitió que su anterior venta de acciones de la empresa tecnológica podría haber sido un «fallo», ha disminuido su inversión en Apple en un 11%. No es precisamente una cifra pequeña.

Este tipo de movimientos nos evocan aquel famoso tema musical de los 80, «The Winner Takes It All», aunque en la versión de Buffett más bien parece que «El que rebaja, gana». Recordemos con nostalgia aquellos tiempos en los que Apple suponía casi una quinta parte del valor de mercado de Berkshire Hathaway. Tras esta última venta, el valor estimado de sus acciones sigue siendo de alrededor de 174 mil millones de dólares. Es una cantidad que supera con creces a su segunda mayor inversión, el Bank of America.

Pero no nos equivoquemos, Buffett no tiene todos los huevos en la misma cesta. En el último trimestre de 2023, ha estado dándole al juego financiero del Monopoly, recortando su participación en HP y Paramount Global, mientras decía adiós a sus acciones en StoneCo, Globe Life, Markel Corporation y DR. Horton. Ha pasado de tener 49 cartas en la manga a disponer de 41. Está claro que este gran estratega está diseñando algún nuevo plan financiero.

• Apparentemente, Buffett no nos ha revelado ningún movimiento maestro con alguna novedosa inversión. Sin embargo, ha reforzado su posición en el gigante de las radiocomunicaciones, SiriusXM, y en las empresas petroleras Chevron y Occidental Petroleum
• Pero esta es la parte más jugosa: en sus últimos informes trimestrales ha dejado de mencionar al menos una inversión. ¿Está preparando un golpe de efecto en forma de jugada maestra de ajedrez? ¿O simplemente está ajustando su estrategia de inversión? No lo sabemos, y ahí reside la fascinación del enigma financiero.

Por lo tanto, parece que nos encontramos con un Buffett renovado, menos centrado en la manzana del desacuerdo y más enfocado en diversificar su cartera. ¿Es este solo un cambio de táctica o es una señal de cambio de tendencia en el mercado? Quien sabe, pero lo que es seguro es que esta aventura resulta cada vez más emocionante. Subirse al tren o esperar al próximo, ahí reside la dilema. Lo único cierto es que la noria financiera de Warren Buffett no deja de girar.