Índice Nikkei 225 Rompe Récord de 1989: Una Nueva Era para la Inversión en Japón

Introducción

En el albor de una época nueva, el país nipón está en auge. Con brindis de Sake elevándose hacia el firmamento y a voz en cuello gritan ¡Kanpai!. No temáis, no hablamos de un resurgir de Godzilla, sino de algo más mundano, pero emocionante. El venerable Nikkei 225, ese formidable monarca de los índices financieros en Japón, ha decidido desafiar a la historia y batir su propio récord, superando la marca impuesta en el distante 1989.

• Ese año, en España aún nos sobrepusimos a los Juegos Olímpicos de Barcelona y nos abrimos paso en el mundo como el último en unirse a la celebración, Japón vivía su propia burbuja financiera. Pero, ¡por todos los Dioses del Monte Fuji, cómo han cambiado las cosas! Tras finalizar un jueves agitado, Nikkei 225 no solo resistió como un coloso, sino que se elevó hasta los 39,098.68 puntos, mordiendo un 22% de su anterior marca. Aquel registro de 38,915.87 puntos tuvo lugar en diciembre de 1989, justo cuando Marty McFly exploraba el porvenir.

• Dow Jones Industrial Average, ese índice estadounidense imponente, que también saboreó su máximo histórico en la misma jornada, parecía por el contrario un aprendiz balbuciente a finales del 89 con solo 2,700 puntos.

• La situación es diferente ahora, una economía transformada, una nación decidida a decirle adiós a la recesión sin planes de regreso y con la convicción de tener ambos pies en tierra firme, sin burbujas financieras en el horizonte. Los japoneses recuerdan, por supuesto. Tras ese triunfante 1989, la nación del sol naciente asistió a la caída de su mercado, con los bancos tintos de rojo en el arduo trabajo de manejar unos $665 mil millones en deudas incobrables.

• Sin embargo, como los florecimientos primaverales de los Sakura emergió una dulce y necesaria calma. Las acciones en Japón se mantuvieron tranquilas, resistentes, incluso se atrevieron a desafiar a su pasado cercando los 7,000 puntos. Hasta que, como un samurái desenvaina su katana, el recordado Primer Ministro Shinzo Abe llegó en 2013 y las acciones hallaron un rumbo nuevo.

En esta fiesta de superaciones y proezas, Nikkei 225 ha ganado un +18% este año, en señalable medida gracias al interés extranjero por las acciones ofertas y demanda, que parecen ser asequibles debido a un yen en tiempos débiles.

Este ascenso se ve acompañado por el notable manejo de las ganancias corporativas japonesas que han baile con el ritmo del récord y la notable mejora en su gobernanza corporativa. Los más viejos temen, dudan invertir después de aquel traumático estallido de la burbuja de los 90, pero los más jóvenes se burlan, dispuestos a seguir el compás de este renovado ritmo económico. Como lo señaló Hiromi Yamaji, CEO del Japan Exchange Group, «La generación está cambiando».

Por último, pero no menos relevante, Japón recientemente perdió el título de la tercera economía más grande del mundo contra Alemania. ¿Pero sabes qué? Los triunfos verdaderos no se miden en títulos, sino en la resiliencia de aquellos dispuestos a levantarse una y otra vez. Y Japón, amigos míos, está más despierto que nunca.

Referencias:

Si quieres saber más sobre la historia de la economía japonesa puedes ver este artículo. En nuestra entrada sobre inflación y su impacto en la clase media puedes aprender más sobre cómo estos cambios económicos pueden afectar a las personas a nivel individual.

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Las Medidas de 2013

Podría interpretarse como un relato de fantasía, mas es precisamente lo que aconteció al referente índice Nikkei 225 de Japón. Tras el descalabro a raíz de la burbuja financiera de 1989 -una suerte de Cenicienta de las Finanzas’-, el índice exprimió su «perspectiva» (o su carencia) para resurgir.

• Los tiempos de penumbra post-1989, auténtico calvario financiero donde el índice se encontraba aprisionado, con un valor por debajo de su máximo, alrededor de los 7000 puntos, son ya historia. Tal y como ocurre en los mejores relatos, siempre emerge un héroe. Aquí ese papel lo personificó el finado primer ministro Shinzo Abe, quien con su armamento de medidas, impuestas en 2013, salvó el día.

• Estas medidas no fueron adoptadas por impulso, sino todo lo contrario. Fueron consideradas, meticulosamente calculadas y, en última instancia, demostraron ser eficaces. Solo hay que preguntar a cualquier inversionista extranjero que haya engrosado sus arcas gracias a la debilidad del yen y las acciones a precio de ganga.

• Lo que Abe consiguió fue infundir confianza en el índice, una táctica que resultó ser su baza secreta. En lugar de depender de un respaldo bancario dudoso, como habían hecho sus predecesores, apostó por la fortaleza colectiva del mercado. Y vaya si le valió. Gracias a Abe, la Cenicienta financiera de Japón volvió a la danza de los mercados, con un crecimiento del 18% durante el periodo.

Observando a Nikkei 225 florecer bajo estas medidas, uno se pregunta: ¿cómo es que no se implementaron antes? Ciertamente, el ámbito financiero suele ser más nítido a través del retrovisor, pero no se puede negar que estos protocolos de Abe le han brindado a Japón un pedazo de ese ‘fueron felices y comieron perdices’… ¿será eterno? Y teniendo en cuenta que Japón recién ha perdido el título de tercer economía más grande del mundo frente a Alemania, es indudable que estas mejoras son necesarias como el respirar.

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Atractivo de las Acciones Japonesas para Inversores Extranjeros

¡Ah, los valores de la tierra del sol naciente! Esos heroicos guerreros de negocios cuyo brillo ha resurgido en el último año, conquistando las cotas máximas que han eludido durante décadas. Impresionante, ¿no? Pero, ¿por qué nos sorprende? Japón siempre ha tenido ese encanto inconfundible, ese toque místico que lo convierte en un continente inigualable en medio del Océano Pacífico.

• El yen puede parecer frágil, como un muchachillo preparándose para su primer gran desafío, pero eso, estimado lector, es más bien un punto fuerte que una debilidad en el complejo mundo de las inversiones globales. Si el yen se debilita, las acciones niponas se vuelven irresistiblemente atrayentes para los inversores con monedas más potentes, se convierte en una suerte de rebajas en el mercado bursátil. No pongas esa cara, todos amamos un buen chollo.
• Y no solo es el yen lo que le aporta ese agradable sabor a sushi a la inversión. Las empresas de Japón están danzando al compás de su propio tambor, demostrando adelantos asombrosos en sus ganancias corporativas. ¿Predecible? Ciertamente no, pero tampoco previmos que un día pagaríamos por ver series online y aquí estamos. Las empresas japonesas están impartiendo lecciones de cómo hacer las cosas, y eso no pasa inadvertido en el mundo empresarial.
• Un tributo especial para los nuevos talentos inversonistas, esa fresca generación que no experimentó el trauma de la burbuja de los 90 y que ahora encaran la inversión con audacia, con determinación y con una admirable ausencia del miedo al vértigo de los mercados. Ellos, con su frescura y atrevimiento, están modificando el panorama inversor del país. Incluso podríamos llamarlo una revolución, ¿no te parece?

Entonces, ¿con qué nos encontramos? Un yen débil, empresas incrementando continuamente sus resultados y una nueva generación desafiante. Todo ello pinta un escenario bastante tentador si te encuentras meditando sobre la posibilidad de cruzar fronteras con tus inversiones. Las acciones niponas podrían ser el pasadizo hacia un novedoso mundo, una nueva era para la inversión. Así que, ¿por qué no darles una oportunidad?

Cambio Generacional en el Panorama Financiero de Japón

En un entorno de constante cambio y con un panorama financiero que no ofrece claridad, surge una figura que rompe todos los esquemas: el joven inversor japonés. Este protagonista escapa de lo convencional, de la norma preestablecida. No se trata de un inversor cualquiera, sino de un nuevo modelo, alejado de aquellas memorias -y temores- a la explosión de la burbuja financiera que hemos visto a finales de los 80 y principios de los 90. Estos valientes jóvenes, sin el esquivo espectro del pasado ocultando su dinero en el futón, se han adentrado con firmeza en el mundo de la inversión en renta variable, desafiando cualquier posible recesión.

• ¿Qué es lo que impulsa a estos muchachos y a muchas otras figuras de su generación? Según Hiromi Yamaji, director ejecutivo del Japan Exchange Group, estamos viendo un auténtico cambio generacional.

  Pero este cambio no se limita a identificar quién está invirtiendo, sino cómo se está invirtiendo. Los nuevos protagonistas cuestionan las bases de la tradición financiera japonesa con decisiones valientes y con una tendencia a asumir más riesgos. Se trata de una bocanada de aire fresco que ha llegado para desconcertar a los más experimentados.

• Debemos recordar que este giro coincide con el momento en que Japón ha sufrido otro cambio en su escala global, aunque menos alentador, al perder su lugar como la tercera economía más grande del mundo, superada por Alemania. Parece que la disposición de estos jóvenes inversores a tomar riesgos será crucial si se quiere modificar la tendencia y recuperar su anterior posición económica.

• Este grupo de inversores valientes y dispuestos a arriesgar puede ser la respuesta a la reticencia de aquellos que aún tienen fresco el recuerdo de la implosión financiera y que, hasta el día de hoy, se muestran cautelosos. Al fin y al cabo, el mercado exige una renovación, y estos jóvenes inversores parecen más que dispuestos a impulsarla.

Por lo tanto, quién sabe, tal vez esta apuesta audaz de los jóvenes inversores propicie un renacimiento económico que ayude a Japón a encontrar una salida al laberinto financiero en el que ha estado atrapado durante décadas. Mientras tanto, desde nuestra esquina del mundo, observaremos a estos disruptores desafiando «el orden establecido en las finanzas» con una combinación de respeto y un ligero atisbo de envidia. Porque, seamos sinceros, todos desearíamos tener un poco de esa valentía nipona.

Conclusión

Después de 34 años de intensos vaivenes y recuperaciones paulatinas, parece que el Índice Nikkei 225 vuelve a tocar el cielo, superando su récord de 1989. Este logro no llega por azar, sino gracias a un efectivo conjunto de reformas económicas, el atractivo de unos beneficios corporativos sin precedentes y un salto cualitativo en la gobernanza corporativa. Si todo esto no le da un sabor especial a la gastronomía nipona, no sé qué puede hacerlo.

• «Es llamativo, y se podría considerar histórico, que esta escalada ocurra en medio de una economía aún golpeada por la recesión, sin aparentes signos de una nueva burbuja financiera. «
• «Contrariamente a lo que el estereotipo sugiere, los japoneses también se atreven a correr riesgos.»
• «Al menos esa es la actitud que la nueva generación de inversores está mostrando al lanzarse a la jungla de acciones de Nikkei sin red de seguridad.»

A pesar de que la prudencia lleva arrugas de experiencia, al igual que los samuráis se atrevían a desafiar el campo de batalla, los jóvenes inversores de hoy se lanzan al campo de las inversiones. Quizás las pérdidas masivas de la burbuja de los noventa se consideran ya como antiguos cuentos de horror para espantar el sueño.

• «Sumando un poco de salsa teriyaki a nuestro relato, es fundamental mirar el reciente desplazamiento de Japón del tercer al cuarto lugar en el pódium de economías mundiales, cediendo el sitio a Alemania.»
• «¿Deberíamos interpretar esto como una derrota o simplemente como un recordatorio de que las carreras no se deciden hasta el último instante?»

En definitiva, estamos ante un momento crucial para la inversión en Japón. Ahora, si Japón será capaz de mantenerse en esta ola de éxito o será arrastrado de nuevo por las inquietantes corrientes de la incertidumbre financiera, es una cuestión que requerirá, estimado lector, de más tiempo y tal vez alguna copa de sake. ¡Viva este logro!